Als im Wald Rindelbü für die jungen Elfen der Zauberunterricht beginnt, zeigt sich schnell: Elvin ist anders. Während seine Freundin Mafalda mit Leichtigkeit zaubern lernt, steckt in seinen Händen kein Fünkchen Magie. Doch Geschöpfe ohne Magie duldet man nicht in Rindelbü – und so wird Elvin von Elfenkönigin Ardella nach Klump verbannt. Aber was ist Klump eigentlich? Welches Geheimnis verbirgt die Königin und warum erkrankt Mafalda plötzlich schwer? Elvin muss seine Freundin retten, doch fern von Rindelbü und ganz ohne Magie ist das kaum zu schaffen. Gut, dass er in Klump ein paar ungewöhnliche Helfer findet.