Das Königreich Saponien lag auf der Weltkugel an einer ungünstigen Stelle. Es war von so hohen Bergen umgeben, dass niemand es kannte. So lebten die Leute hier auch ganz anders als die Leute in den bekannten Ländern. Allein die königliche Familie: König Ladislaus der Letzte hasste das Regieren, weil er sich dazu auf einen harten Thron setzen musste. Seine Gemahlin Serafina pflegte ihre Träume mit der Wirklichkeit zu verwechseln und wollte verhindern, dass ihre Tochter Adela eine Maus heiratete. Und Prinz Wendelin hielt sich für einen tollkühnen Ritter, war aber so ängstlich, dass er sich vor seinem eigenen Schatten fürchtete.