Eigentlich geht Lilly gern in die Kita. Bloß mit der frechen Pia kriegt sie sich dauernd in die Wolle: Pia klaut Lilly ihr Lieblingsspielzeug, steckt ihr Regenwürmer in den Pulli und ärgert sie beim Spielen mit ihrem besten Freund Kalle. Aber dann kommt eines Tages ein Zauberer in die Kita. Als gerade keiner guckt, schnappt sich Lilly dessen Zauberstab und murmelt einen Spruch, der Pia in eine Maus verwandeln soll. Natürlich weiß Lilly, dass sie nicht richtig zaubern kann. Doch kurz darauf ist Pia verschwunden. Und in der Kita taucht eine Plüschmaus auf, die ihr irgendwie ähnlich sieht.